2019年11月15日,四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“川投集團(tuán)”)控股四川川投能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱“川投能源”,600674.SH)公開(kāi)發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功!40億元募集資金已全額到賬!這不僅是川投能源歷史上規(guī)模最大的一次融資,更標(biāo)志著川投集團(tuán)控股的川投能源上市公司6年資本市場(chǎng)融資工作實(shí)現(xiàn)破冰。對(duì)于川投集團(tuán)和川投能源優(yōu)化融資債務(wù)結(jié)構(gòu),做優(yōu)做強(qiáng)做大能源主業(yè),以及促進(jìn)四川省國(guó)有企業(yè)借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大!
本次可轉(zhuǎn)債(簡(jiǎn)稱“川投轉(zhuǎn)債”)發(fā)行規(guī)模40億元,每張面值100元,共計(jì)4000萬(wàn)張,期限6年,首年票面利率0.2%,綜合年化票面利率1.83%,主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA級(jí),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè),開(kāi)啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場(chǎng)募集建設(shè)資金的歷史先河。
本次40億元可轉(zhuǎn)債公開(kāi)發(fā)行工作是2013年以來(lái)川投能源資本市場(chǎng)再融資“零”的突破。該項(xiàng)目于2017年啟動(dòng),歷時(shí)三個(gè)年頭,在四川省國(guó)資委和控股股東川投集團(tuán)的關(guān)心支持下,在證券監(jiān)管部門(mén)的悉心指導(dǎo)下,川投能源久久為功,以誠(chéng)懇的態(tài)度和積極的做法,著力推動(dòng)解決了監(jiān)管部門(mén)所關(guān)心的控股股東與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題掣肘,打通了資本市場(chǎng)再融資工作的“最后一公里”,于2019年7月26日“無(wú)條件”通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2019年第91次工作會(huì)審核。2019年9月17日,正式獲得《關(guān)于核準(zhǔn)四川川投有能源股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕1575號(hào)),隨后川投能源分赴京滬等地緊鑼密鼓組織開(kāi)展了為期三周的可轉(zhuǎn)債路演工作。通過(guò)拜訪40余家大型主流機(jī)構(gòu)投資者,累計(jì)開(kāi)展50余場(chǎng)一對(duì)一投資者交流,扎實(shí)和詳盡調(diào)研摸底了投資人的認(rèn)購(gòu)態(tài)度和資本市場(chǎng)債市行情,充分展示了川投能源的治理能力、發(fā)展愿景和投資價(jià)值,得到了所有投資人的高度認(rèn)同和贊許。
11月8日,伴隨可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上投資者交流會(huì)的召開(kāi),本次40億元可轉(zhuǎn)債公開(kāi)發(fā)行老股東優(yōu)先配售、網(wǎng)下配售、網(wǎng)上申購(gòu)等工作陸續(xù)啟動(dòng)。引發(fā)了市場(chǎng)強(qiáng)烈反響,投放結(jié)果“一票難求”!其中,老股東認(rèn)購(gòu)比例為81.59%,遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購(gòu)均值38.29%,認(rèn)購(gòu)比例穩(wěn)居市場(chǎng)首位!網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分,超額申購(gòu)倍數(shù)為8753倍,遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平近2倍,中簽率僅為0.011424%,網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元,網(wǎng)下申購(gòu)規(guī)模更是超過(guò)5.4萬(wàn)億元,合計(jì)申購(gòu)規(guī)模超過(guò)6.4萬(wàn)億元,投資者參與熱情高漲、認(rèn)購(gòu)情況火爆!11月15日,可轉(zhuǎn)債募集資金全部40億元到賬!以上結(jié)果再次印證了川投能源持續(xù)得到市場(chǎng)客觀看待和投資者理性追捧的優(yōu)異表現(xiàn)!標(biāo)志著本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作取得圓滿成功!
下一步,川投能源將按計(jì)劃科學(xué)有序推進(jìn)可轉(zhuǎn)債債券登記和申請(qǐng)上市交易等后期各項(xiàng)工作,確保川投轉(zhuǎn)債上市工作取得圓滿成功,為川投集團(tuán)乃至四川省屬國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展再立新功!